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　　新莱福(301323)基于粉体磋议，组织了磁性吸附效力质料、电子陶瓷质料、其他效力质料等产物，行使于吸附式告白映现、消费电子、辐射防护等界限。公司重视中心时间积攒，自决计划并征战了多个自愿化分娩平台，是效力质料当先厂商。公司正在多个细分行业处于龙头名望，正在无铅辐射防护质料界限环球当先，正在环形压敏电阻界限环球市集拥有指导先，是吸附效力质料环球最紧急的供应商之一。

　　公司革新质料产物线较多，处处于差异的开展阶段。成熟产物线有磁胶质料、电子陶瓷元件，时间和行使成熟，市集名望较高，预期端庄延长；发展产物线有无铅辐射防护质料等，公司时间当先，产物性价比高，收入正迅疾延长，预期另日仍旧高速发展；培植产物线有钐铁氮稀土永磁质料等，公司时间当先，但行使端尚处于初期阶段，另日远景宽阔。

　　公司研发革新技能强，具有行业前辈的时间水准。公司深耕效力质料界限多年，已积攒了微纳粉体质料造备、效力复合质料加工、电子陶瓷元件加工、设备及自愿化等多项中心时间，自决计划并征战了多个自愿化分娩平台。截至2024上半年，公司具有有用专利100项，个中中国发现专利为34项，美国发现专利3项，修建了公司的时间壁垒，变成了业内前辈的时间上风。

　　公司是我国磁胶吸附质料龙头企业，时间工艺培养中心壁垒，市占率达17%，毛利率近年处于行业当先水准，结余技能轶群。据中国告白协会估计，到2028年我国户表平面告白领域将达471亿元，年均复合延长率为5.2%，公司磁胶质料行使延漫空间安宁。同时，公司也是国内少数具备钐铁氮新型稀土质料投产技能的企业，目前产物苛重为粘结钐铁氮，远期希望向汽车电机、机械人传感器等终端行使拓展。

　　公司完毕压敏和热敏电阻双组织，环形压敏电阻积攒深挚。目前公司进军市集领域更大的片式压敏电阻，募投产线征战利市。据QYResearch估计，至2028年环球贴片压敏电阻市集领域将达9.94亿美元，复合年延长率为8.27%。正在需求高增的布景下，公司动功课内领军企业，希望推进结余延长。

　　公司无铅防护时间博得打破，产物品种缓慢拓宽。公司募投项目延续加码复合质料研发，个中无铅射线防护质料突破表洋时间垄断，X光机安检防护帘、医用防辐射服、防辐射乳胶手套等产物均完毕无铅化取代并推向市集，且兼具轻量、柔和等特质。2023年公司高能射线无铅防护质料出货量同比延长284%；2024年上半年延续高增，出货量同比延长118%，达12.02万平方米。正在防辐射产物无铅化的开展大趋向下，公司产物动作优质取代质料，市集空间宽阔，希望成为公司第二发展弧线。

　　国泰君安透露，公司动作磁胶质料龙头企业，全方位组织效力复合质料，将时间与终端需求集合，填塞受益于多界限需求延长；奉陪各募投项目后续投产放量，希望驱动功绩发展。估计公司2024年至2026年EPS分歧为1.39元、1.77元、2.28元。参考可比公司，集合PE和PB两种估值办法，出于把稳性规定，赐与公司方针价56.64元/股，初次笼盖，赐与“增持”评级。