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　　1月份中航证券军工原料指数（-3.57%），军工（申万）指数（-7.28%），跑赢行业3.70个百分点。

　　上证综指（-3.02%），深证成指（-2.48%），创业板指（-3.63%）；涨跌幅前三：铂力特（+26.05%）、民士达（+19.07%）、雄壮特材（+18.57%）；

　　张跌幅后三：光启本领（-14.96%）、华秦科技（-13.05%）、中复神鹰（-12.79%）。

　　中国商飞副总司理沈波表现2025年C919产能将抵达50架，估计出抵达30架，同时，C929宽体客机正正在举办初阶安排以及供应商的筛选任务，并即将进入精细安排阶段。大型客机的机体布局代价量占比正在30%-35%，此中紧假若机体原料，目前C919的机体原料还是紧要来自进口，正在国产取代的境遇下，国内原料供应商将充足受益于民机的盛大市集

　　中航工业复材与中国航发商发组修的上发复材首件复合原料电扇叶片胜利下线，记号着复材正在航空鼓动机范畴的宏大本领打破。复合原料依附着重量轻、强度高、耐侵蚀性强等优异本能，正正在还渐代替古板原料，正在航空修筑范畴中的行使比重逐步提拔。

　　除了民用航空，跟着军用军器装置本能的迅速兴盛，对原料的多功用性条件不息提拔，而复合原料正在多功用性原料的首要性不但表示正在其原料本能方面，还正在于其可复合多功用性的特性。正在不息兴盛的军事本领和需求下，复合原料的研发和行使将陆续阐发症结用意

　　截至2月5日，有13家军工原料合联公司布告了2024年年度功绩预报，1家布告了功绩疾报，此中5家企业功绩竣工了拉长，9家企业功绩同比下滑。举座来看，目前揭晓预报及疾报的上市公司净利润增速下限中位数均为-56.93%，增速上限中位数均为-45.72%。此中，功绩预亏的企业举座普及受到市集需求调动，竞赛加剧，价值竞赛激烈，从而导致利润低浸的情形。

　　美国高本能火箭鼓动机研发商FirehawkAerospace告终了C轮融资，得到了6000万美元；别的，美国3D打印本领无人机修筑公司FirestormLabs得到了美国空军1亿美元的合同。增材修筑工艺的行使竣工了庞大布局的迅速修筑，消浸临盆本钱，升高装置本能与牢靠性，以是，3D打印正从以往的迅速原型件向实践的轻量化、定造化零部件的批产行使兴盛，别的，3D打印正在军器装置的维持和修复方面也取得了迅速兴盛。除了军工范畴的行使，跟着增材修筑行业的本钱掌握、范畴化临盆、产物品控、本领水准等条件的日臻成熟，其正在民用范畴也取得了迅速拓展

　　从目前已披露的军工原料上市公司功绩预告来看，2024年是军工原料“十四五”以后，压力最大的一年，需求、价值的动摇均不尽人意。但“平明前是昏黑的”，咱们寄生气于2025年行业的苏醒，对军工原料行业有如下判决：

　　2025年是“十四五”的扫尾之年，军工行业需求希望正在2025年取得聚积开释。军工原料行动军工行业的物质基本，熟行业拐点到来之际，上游企业将提前受益，体现出更高的功绩弹性。同时从近期合联碳纤维落地的大额订单来看，行业确凿定性正正在不息克复

　　军品抑价是需求放量与临盆范畴上台阶的客观次序，也是提拔军费行使结果，国度低本钱采购条件下势必结果。但正在眼前需求动摇的境遇下，抑价与产物牢靠性之间必定水平造成了学时之势，以是基于军工安然性条件的商酌下，咱们以为，正在需求未有大幅改良的情形下，一连的大幅度低浸是不行一连的，也是不适当工业品临盆次序的。而跟着行业需求的修复，以量换价是军工原料行业成熟的首要体现

　　从军品采购的角度来看，部队反腐力度不息加大，少许存正在违规举止的军工供应商被处分，暂停生意。更加是关于少许单流水合键，断链危急表露。以是咱们以为，财富链重塑整合、多流水兴盛趋向将愈加昭彰：从军工临盆企业的角度来看，当下境遇，军工公司正不息避免对简单生意范畴、简单客户、简单型号装置的依赖，消浸客户聚积危急，防备某一生意暂停对企业经交易绩的影响。归纳来看，咱们以为，改日军品渠道上风将逐步弱化，产物的本钱、本领、质地等上风将成为企业的重点竞赛力。而跟着渠道壁垒的铺开，关于少许产物优质的供应企业，正迎来新的拉长机缘

　　目前正在军器装置本能迅速兴盛的情形下，对原料的条件也不但仅限造于某一点特征，对原料的多功用性条件不息提拔。而复合原料正在多功用性原料的首要性不但表示正在其原料本能方面，还正在于其可复合多功用性的特性以是咱们以为改日军器装置的复材行使比重希望一连提拔。

　　正在军工行使上，3D打印增材修筑的行使拓展进入到了迅速兴盛阶段正从以往的迅速原型件向实践的轻量化、定造化零部件的批产行使兴盛。同时以超卓航科为首，增材修筑维持和修复范畴也取得了迅速兴盛。其它、少许新的原料特种加工工艺，如纳米本领、等离子体喷涂、熔融浸积等，跟着对军器装置原料本能条件的不息提拔，也希望取得更多的行使与兴盛

　　高端原料“民用”市集给企业带来第二拉长动力。除去军品方面的迅速拉长，原料本领的成熟也给行业带来了盛大的“民用”市集，为合联范畴带来第二拉长动力，如碳纤维正在风电、氢能积蓄等新能源范畴浮现出了优越的远景；高温合金方面，跟着本领的成熟，燃气轮机上，也希望给高温合金市集再添兴盛动能

　　低空经济为复合原料带来兴盛机缘。低空经济财富正在2024年取得了市集充足的注重，无论是行动低空经济主导财富的无人机，仍旧成为低空经济首要载体的eVTOL，对机体轻质化、幼型化、高本能拥有较高条件，以是碳纤维复合原料的行使需求迎来可盛大的市集空间。

　　“大飞机”国产取代市集盛大。截至2024腊尾，东航、国航、南航三大航司均已将C919进入贸易运营，三大航司累计摄取了12架C919。眼前，中国仍旧成为环球除美国以表的最大的民用飞机市集，改日，中国希望成为环球最大的简单航空运输市集。大型客机机体布局代价量占比正在30%-35%，改日20年市集范畴正在3万亿以上，此中紧假若机体原料。目前C919的机体原料还是紧要来自进口，而正在国产取代的境遇下，国内原料供应商将充足受益于民机的盛大市集。

　　光威复材、中复神鹰、中简科技、佳力奇（碳纤维复合原料）；抚顺特钢、钢研高纳、航材股份（高温合金）；西部超导、宝钛股份、西部原料（钛合金）；铂力特、超卓航科（增材修筑）；华秦科技、佳驰科技（隐肉体料）；北摩高科（碳碳复材）。

　　证券之星估值阐明提示西部原料剩余技能凡是，改日营收获长性优越。归纳基础面各维度看，股价偏高。更多

　　证券之星估值阐明提示光启本领剩余技能凡是，改日营收获长性出色。归纳基础面各维度看，股价偏高。更多

　　证券之星估值阐明提示北摩高科剩余技能优越，改日营收获长性凡是。归纳基础面各维度看，股价合理。更多

　　证券之星估值阐明提示钢研高纳剩余技能优越，改日营收获长性优越。归纳基础面各维度看，股价合理。更多

　　证券之星估值阐明提示光威复材剩余技能出色，改日营收获长性凡是。归纳基础面各维度看，股价合理。更多

　　证券之星估值阐明提示中简科技剩余技能优越，改日营收获长性优越。归纳基础面各维度看，股价偏高。更多

　　证券之星估值阐明提示佳力奇剩余技能出色，改日营收获长性优越。归纳基础面各维度看，股价偏高。更多

　　证券之星估值阐明提示抚顺特钢剩余技能较差，改日营收获长性凡是。归纳基础面各维度看，股价合理。更多

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